前言

元宇宙（Metaverse）是数字经济时代的重要组成部分，正加速推动着整个世界向数字经济孪生时代升级。“元宇宙”作为第十三届全国两会“热词”之一，有23位两会代表提出元宇宙相关建议，并出现在2022多地政府工作报告中。

从中央和地方政府全力推动的大趋势来看，元宇宙必然会在我国“十四五”期间，以数字经济为驱动的产业升级大势中扮演重要角色。和君产业园区事业部从这期开始将聚焦元宇宙产业生态，发布一系列原创文章，分别从城市元宇宙产业生态的宏观层面，以及各类产业园区如何与元宇宙产业结合的实战层面，为产业园区的朋友们打开元宇宙的生态互联之门。

一、什么是元宇宙生态？

图一：元宇宙生态图谱

《初探元宇宙》中，元宇宙生态图谱包含三层架构（如上图），其中底层由感知交互设备、网络传输、芯片算力等基础硬件构成。在此基础上，人工智能、区块链、云服务、数字孪生等核心技术共同构建了一个丰富的数字世界。

元宇宙在消费者端（to C）、企业端（to B）、政府端（to G）都有着丰富的应用场景，将对娱乐、购物、远程办公、金融、制造业、城市治理、研发等领域带来深刻影响，其所带动的经济和商业模式变革也可能催生新的业态。

二、城市元宇宙生态战略地图

许多城市已经将元宇宙写入2022年的政府工作计划中，然而目前的情况是元宇宙的应用场景还仅仅是在游戏娱乐、NTF等场景中较多，真正将元宇宙的数字经济价值发挥出来，加持传统产业升级的作用还远没有展现出来。

同时，大家也认识到在城市层面构建元宇宙生态战略并不是那么容易，由于每个城市发展的自然禀赋、人群结构、城市功能、产业基础、治理机构、社会习俗甚至城市价值趋向和行为方式的不同，因此一千个城市可能有一千个城市元宇宙产业生态战略。

各个城市需要结合本市的产业特点，一方面规划将元宇宙的底层硬件产业、核心技术产业、场景应用产业有序整合，充分发挥出数字经济的整合优势；另一方面规划元宇宙与传统实体经济之间的产业互联融合战略，为传统产业的转型升级提供强大的驱动力，全面促进本市的产业升级。

随着产业竞争格局不断升级，城市产业战略的重要性将显得越来越重要，在城市层面构建元宇宙产业生态战略，不但能为本城市产业升级提供强大的新经济驱动力，而且对城市招商部门而言，也为吸引其他地区的优质产业资源迁入本市提供了强大的聚合力。

为了助力各城市制定适合自身城市的元宇宙产业生态战略规划，和君产业园区事业部开发了“城市元宇宙产业生态战略地图”（见下图）。该模型从“政策环境、城市能力、产业体系”三个层面提供一个关于元宇宙生态建设的“143”战略思考架构，并进一步梳理出8条关键成功要素，可以作为城市、开发区及产业园、制定元宇宙产业规划提供顶层设计的清晰指引。

图二 城市元宇宙生态战略地图

三、元宇宙规划制定的143架构与8大成功要素

城市元宇宙生态战略地图分为三层，第一层是“宏观政策”1个要素，第二层城市能力有“城市基因、产业经济结构、产业入口”3个要素，第三层产业规划有“功能定位、产业主题、空间布局、场景营建”4个要素。

（一）政策环境层：1个要素

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宏观政策～环境因素，是城市元宇宙发展的大前提

宏观政策方面，2022年第2期《求是》杂志刊发习总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，文章指出，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》，大部分为元宇宙概念所包含的内容。信息化部中小企业局局长梁志峰表示，工信部培育一批进军元宇宙的创新型中小企业，数字经济时代，前沿科技战略的制高点就在元宇宙。

图三 元宇宙相关政策

2022年1月起（上图），武汉、成都等地将“元宇宙”写入新一年度地方政府工作报告。北京、上海等省市也在相关产业规划中明确了元宇宙领域的发展方向。北京通州副中心、南京金鱼嘴、无锡市滨湖区等城市（区域）率先发布元宇宙发展的若干措施、行动计划、产业发展规划。

随着数字经济时代的到来，未来的产业政策也进入“产业融合化政策”时代，也就是政策制定不但要推动数字经济地发展，更要推动数字经济与传统产业融合地深化发展。对于城市、开发区、产业园而言，应该针对元宇宙产业软硬件的融合，以及元宇宙赋能传统产业的融合，更有针对性地和更有深度地制定产业引导政策，这样才能够更好地整合元宇宙产业，加持元宇宙相关传统产业，从而依托元宇宙产业全面带动本地经济地升级与增长。

（二）城市能力层：3个要素

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城市基因～能力因素，影响元宇宙发展质量

近日，我国航天事业奠基人、人民科学家钱学森30多年前曾为“虚拟现实技术”取名“Virtual Reality”一事引起了全社会的广泛共鸣，钱老畅想：由“灵境技术”触发“形象思维”和“灵感思维”，进而“创造能力大提高”，推动“科学大发展”与“文艺大发展”等。

什么是城市元宇宙基因？从这段钱学森在30多年前已经勾勒的“元宇宙”的构想中，不难看出元宇宙是艺术与科技完美结合，城市科技文化及由此衍生的城市“文科创”能力，就是城市元宇宙基因。

中国城市科技创新发展指数、中国城市文化创意指数这两份榜单，综合反映了城市元宇宙基因。《中国城市科技创新发展报告2020》显示，从省级区域来看，城市科技创新发展指数排名前20位的城市中，除北京、上海、天津3个直辖市外，江苏地区的城市最多，有4个城市；广东排名第二，有3个城市；浙江和山东并列第三，分别有2个城市；安徽、福建、湖北、湖南、四川和陕西6个地区各有1个城市入选。

图四 2020中国城市科技创新指数及排名

图五 2020中国城市文化创意指数及排名

城市基因能够对产业发展产生重要影响，同时也受到城市发展的塑造。《2020中国城市文化创意指数十强城市指标分值及排名》情况显示，与2019年相比2020年度中国城市文化创意指数三甲依然是北京、深圳、上海三个城市之间的角逐。北京位居榜首，深圳赶超上海，跃居第二位。从指数分值来看，北京位居榜首的优势逐渐减弱，排名第二名的深圳正在奋力直追。

如何构建起城市的元宇宙基因？和君产业园区事业部认为，对于已经具有较强的文创和科创基因的城市而言，是需要借助元宇宙产业将文科创产业进行更加深度的融合，使其价值不仅仅如现在那样，仅在游戏娱乐等产业比较表层化地显现，而是能够针对更多产业发挥出更为深刻和广泛地价值。

而对于目前缺乏元宇宙基因的城市，则是需要规划如果借力具有发达元宇宙基因的城市，培育起本地的元宇宙基因。对于每一个城市而言，在现阶段是否能够构建起强大的元宇宙基因，将直接影响到城市其他产业的未来发展能否获得强大的元宇宙加持力。

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产业经济结构～经济因素，决定元宇宙发展速度

《2021中国数字经济百强城市白皮书》显示：当前，中国城市数字经济发展已步确立“3+2+N”的地缘结构，整体呈现3大核心区引领、2带并进提升、西部多点开花的新格局。 京津冀、长三角、粤港澳聚集了5个数字经济一线城市、5个数字经济新一线城市、9个数字经济二线城市，代表了全国数字经济发展最高水平。

图六 2021数字经济城市发展百强榜

元宇宙可以看作是用虚实交互的时空图景，对数字经济及关联产业技术的应用进行了3D化全景表达与呈现。因此城市发展元宇宙产业要重点考虑数字经济发展强度和规模，全面考量城市数字经济设施建设情况、数字经济产业（包含数字产业化及产业数字化）发展情况、数字化治理水平及数据价值化进程。

北京、上海、南京等几座率先发力元宇宙的城市，就出自数字经济发展领先的三大城市群。京津冀数字服务业领跑全国；长三角数字经济规模效应凸显，数字要素驱动业及数字产业制造业全国领先；粤港澳大湾区依托世界级制造业集群和贸易优势，着力打造世界级“数字湾区”。

和君产业园区事业部认为，数字经济打造不仅仅是简单的吸引数字产业的相关企业进入城市，更为重要的是打造如何使这些产业在元宇宙经济的大环境之下进行产业融合，并引导各个产业园在新的产业经济结构指引下进行更有针对性地强链补链，构建起能够发挥出更大价值的新产业经济结构。

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产业入口～竞争因素，是元宇宙主导产业的选择依据

从主导产业选择分析角度看，产业竞争力是制定城市元宇宙产业规划的最根本立足点，前期要对城市元宇宙产业资源进行全面盘点，同步用市场规模/产业竞争力矩阵对元宇宙生态图谱中的细分产业进行筛选，并结合未来趋势、城市机遇与挑战、产业运营能力等维度进行综合评估。

以对主导产业细分领域结构化研究和产业竞争力分析为基础，选择最能够与元宇宙产业进行融合并发挥出更大产业价值的产业入口。有助于精准定位、动态调整，优化产业功能区布局，实现宇宙产业链群在区域空间的错位协同发展。

图七 城市元宇宙相关企业数量分布（图源：凤凰）

从城市情况看（上图），宣布进军元宇宙的企业数量、反映了行业对元宇宙产业入口的选择。目前全国133个城市已有元宇宙相关企业（包括但不限于基础企业、硬件企业、软件企业、服务企业、应用及内容企业），分别为深圳、上海、北京、广州、杭州、海口、成都、青岛、济南、南京、厦门、天津、西安、郑州、重庆，元宇宙企业数量排名前十五的城市集中度为62.6%。

（三）产业体系层：4个要素

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功能定位～动力因素，是发展元宇宙的城市动力

功能定位是产业存在的前提，而且构成了城市发展的主要动力。城市发展元宇宙产业需要在城市（及相关产业）功能定位的基础上，确定自己的元宇宙产业功能定位。元宇宙产业功能定位要体现出独特的城市功能价值，定位越清晰对技术、企业、资金、人才招引力会越大。

图八 元宇宙先行城市的功能定位

通州、无锡滨湖、上海虹口作为元宇宙先行城市、功能定位各不相同：通州关注元宇宙产业创新应用和标准制定功能，上海侧重于元宇宙经济发展示范，滨湖定位于打造长三角元宇宙技术创新高地、生态产业发展高峰、人才集聚高原。

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产业主题～内容因素，打造独特的产业IP和名片

主导产业选择、产业功能定位出来后，还需要确定产业内容，主题鲜明的产业内容，有利于以高分辨率的区分度和市场号召力提升产业显示度，形成标志性的产业IP名片。独特的元宇宙产业IP名片，可以为全球城市推广、产业品牌传播和招引工作、创造无穷想象空间。

图九 元宇宙先行城市的产业选择

通州副中心、无锡滨湖二者的发展方向是截然不同的（上表）。北京市发展元宇宙的产业技术、硬件大都集中在海淀区，所以通州是以应用作为产业主题内容，与中关村形成错位发展。无锡滨湖区则意图将元宇宙当成一项区域产业发展，打造元宇宙全产链体系。这对各城市（区）、园区元宇宙产业内容选择，有现实借鉴意义。

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空间布局～生态因素，以人城产新理念引领生态化集聚

人城产融合的新发展理念下，产业空间的规划更加注重空间布局和城市发展、产业推进相结合，整体规划、系统推进产业集聚、人才引育、生态发展和应用场景等工作。北京通州在产业空间上，规划“1个创新中心+N个特色主题园区”的元宇宙产业空间布局。无锡滨湖则围绕滨湖区“五湾五城拥湖发展”总体布局（左图），构建“一体两翼”发展格局。

图十 无锡滨湖元宇宙空间布局

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场景营建～应用因素，正成为城市招引的新超级利器

元宇宙开启带来的元宇宙产业化、产业元宇宙化的浪潮，元宇宙技术对区域内产业聚集区存在赋能效应，从而创造出更多的实际应用需求。这种海量应用场景的巨大市场，对元宇宙产业链核心企业、配套企业均能产生巨大的吸附力。应用场景正成为继资本招商、产业链招商后的区域级产业招商大利器。北京通州副中心、无锡滨湖对应用场景都有精心设计（下图）。

图十一 北京通州副中心、无锡滨湖应用场景设计

和君产业园区事业部基于一些国内元宇宙产业先行城市已经开展的行动，对功能定位（动力因素）、产业主题（内容因素）、空间布局（生态因素）、场景营建（应用因素）这四大关键因素进行了展示。

从上面的展示不难看出，一个城市的元宇宙生态战略，必然是基于城市众多产业的有体系地全面布局。这些因素不但是这个城市的众多产业能够在元宇宙时代获得的来自于城市的重要加持力，也是这个城市能够借助众多产业的发展升级成为元宇宙时代异军突起的黑马城市的重要支撑。

结语：绘制城市元宇宙生态战略地图

在上面对“143”战略架构之下的8条关键成功要素分别进行细化解读之后，最后对城市元宇宙生态战略进行总结：

从产城经济逻辑看，宏观政策是元宇宙发展的大前提，城市动力机制决定着不同的元宇宙发展路径，区位价值发现则是元宇宙规划成功与否的第一要因，这三者对应着元宇宙生态战略地图的三个层面。

从战略落地角度，需要以“多规合一”系统思维统筹“政策、城市、经济、竞争、功能、产业、内容、空间、应用”等专项规划的融合度，因此，我们从众多因素中筛选出对元宇宙发展权重靠前的8条因素，作为核心成功要素。

和君产业园区事业部提出元宇宙生态“143”战略地图和8条关键成功要素，希望能够帮助城市、开发区的高层领导站在未来看当下，通过对元宇宙产业生态的顶层规划，为所在区域打开下一个时代的通天之路！

作者：冀磊明

和君咨询产业园区事业部 高级研究员

北京和创瑞智管理咨询公司 资深咨询师