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两强联手加宽元宇宙护城河,歌尔股份2亿认购驭光科技

歌尔股份称驭光科技具备微纳光学器件的研发设计、制造及检测一体化能力和光机电算系统整合能力,可以面向智能手机、AR眼镜等应用场景提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案。

为巩固VR/AR地位,歌尔近期开始一系列动作。

近日歌尔股份发布公告称,为满足战略发展需求,拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技发展有限公司(以下简称“驭光科技”)的新增股权,本次交易完成后,歌尔股份将持有驭光科技10.5%的股权。驭光科技的注册资本由 19 万元变为 21万元。驭光科技现有股东均放弃对本次增资扩股的优先认购权。

据了解驭光科技成立于2016年,以微纳光学元件(DOE、ROE)的设计和制造为核心技术,提供国际领先的三维视觉模组及系统解决方案。

公司主要产品:微纳光学元件(DOE、MLA)、投射模组、激光模组、3D结构光智能门锁/门禁模组、3D刷脸支付模组、AR光波导等。应用市场包括:3D人脸识别(刷脸支付/门禁/门锁)、机器人视觉、消费电子、车载电子、人机交互AR/VR、安防监控、智能家居、物流仓储等。现已全面覆盖结构光、iTOF、dTOF等各种主流三维传感技术路线。

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此次歌尔股份认购驭光科技后,通过整合驭光科技上游的三维传感技术与产能,将进一步加宽自己的元宇宙AR\VR硬件业务护城河,继续在市场竞争优势上领先。而驭光科技也将在歌尔股份的国际运营机制架构下,获得一个全新的商业拓展平台。

从目前的市场行业来看,以三维传感技术为基础的3D摄像头技术,在人脸识别和手势识别应用中率先脱颖而出,市场空间有望迎来爆发式增长。作为元宇宙的重要入口,AR/VR设备基本上都要采用3D摄像头技术,主要用来获得周围环境图像的RBG数据与深度数据,进行三维重建,以及实现手势识别、动作捕捉等人机交互方式操作。

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AR/VR的3D感知在实现原理上一般采用TOF和结构光这两种主动感知技术,设备正面通常包括1个红外发射器、1个红外传感器(获取深度信息)和多个环境光摄像头(获取RBG信息)。以TOF技术为例,红外发射器发射红外线,至目标物体反射后由红外传感器进行接收,利用发射信号和接收信号之间的相位差进行运算和转换得到距离/景深数据。

而3D摄像头技术提供的手势识别功能将成为未来AR/VR领域的核心交互手段。目前各大厂商推出的VR设备大都需要控制器,游戏控制器的优势在于控制反馈及时、组合状态多。缺点是与虚拟环境互动少,用户只能控制而不能参与。

而在AR应用方面,手柄就完全不能胜任人机交互的任务了。在AR应用领域有丰富的人机互动内容,而这种互动是非常复杂的,只有手势操作才可以完成。

郭明錤在最新发布的预测中指出,苹果的头戴显示设备将会集成3D传感器来实现手部动作的追踪,预计这一设备将配备四组3D传感器,比当前的iPhone多出三个,也将能够实现更加准确的动作捕捉。苹果此次选择3D传感技术,不仅仅是因为市场对于硬件体验的需求,也是因为此前3D传感在市场的表现。

众所周知,2017年,苹果在iPhone X中正式引入了3D技术,以用于人脸识别,此后这一技术在智能手机市场得到了广泛应用,并发展成为目前手机市场的标配。

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随着苹果把dTOF普及到手机、平板、电脑等消费电子领域,三维传感技术在行业内迅速得到资本的追捧。凭借过硬的技术实力和商业落地能力,此前驭光科技获得了联想之星、真格基金、百度风投、顺为资本、清控、凯辉、联想创投、招商局创投、元禾厚望等顶级投资机构的青睐,累计融资规模达数亿元。

而从当前产业链调研来看,单价预计13-18美元;按2021年18亿部智能手机40%渗透率来算已经超过100亿美元市场空间,加上在AR、自动驾驶、机器人等领域应用,整个3D摄像头市场空间实际有望超过200亿美元。

2021年全球VR出货量1095万台,同比增长63%;今年PSVR2、苹果和META预计相继推出新品,VR行业持续火热,预计2022年全球VR出货量达1573万台。

歌尔股份是国际消费电子品牌巨头们的主要声学器件与配件供应商,在行业里最早深度布局VR代工业务,同时在多年的行业积累了大量的经验,目前可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先。公司还积极布局VR上游核心业务包括光学、软件和结构件等。

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在VR和游戏主机业务增速较快,TWS业务也保持增长的情况下,一季度公司营收同比增长43%,净利润8.7亿元,同比增长46%。得益于公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长,以及盈利能力提升,公司预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润区间为20亿元-24亿元,同比增长20%-40%;扣除非经常性损益后的净利润区间为19亿元-21亿元,同比增长35%-55%。

歌尔声学近年来坚持“4+4+N”战略升级,VR/AR业务成为重要的增长点,积极推动声学、光学、微电子、结构件等精密零组件和虚拟/增强现实、智能无线耳机、智能可穿戴、智能家居等智能硬件产品业务的发展,零整协同效果突出。

目前公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额,将进一步重点发展光学,在AR领域布局也较为深厚,预计VR/AR业务将成为公司未来业绩重要增长点。

针对此次交易,歌尔股份称驭光科技具备微纳光学器件的研发设计、制造及检测一体化能力和光机电算系统整合能力,可以面向智能手机、AR眼镜等应用场景提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案。驭光科技在上述相关业务领域与公司具备协同效应,有助于提升公司的综合竞争力。

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