6月29日,巨人网络(002558.SZ)间接参股子公司拟以每股21美元向Joffre Capital公司出售106,102,467股Playtika股票,约占后者总股本25.73%股份,交易总额为22.2815亿美元。
对比Playtika最新收盘13.15/股的价格,巨人网络的定价溢价约60%,公司对应估值约87亿美元。2016年7月,以巨人网络为代表的中国财团以44亿美元现金收购Playtika。此次交易比当年收购价格涨了近两倍。
在巨人网络发出的公告中显示,其参股子公司上海巨堃网络科技有限公司(简称“巨堃网络”)函告,巨堃网络间接控制的子公司Playtika Holding UK II Limited(以下简称“Playtika UK II”)于2022年6月27日(美国东部时间)与非关联第三方Joffre Palace Holdings Limited(以下 “Joffre”)签订《股票购买协议》, Playtika UK II将其持有的Playtika Holding Corp.(纳斯达克代码:PLTK,简称“Playtika”)106,102,467股股票(约占Playtika总股本的25.73%,简称“标的资产”)出售给Joffre,经双方协商本次交易对价为21美元/股(含税),交易总额为22.2815亿美元(含税),以现金方式分期支付。
Playtika 是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司,目前主要将人工智能及大数据分析技术运用从事休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营,其业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。Playtika最新财报显示,2021年Playtika营业总收入25.83亿美元,同比增长8.92%;扣非归母净利润为3.08亿美元,同比增长234.96%。截至目前,公司拥有约24款游戏,其中休闲类占总收入的48.7%,博彩类收入占比则为51.3%
巨人网络表示,本次交易可能对公司利润带来重大正面影响,但鉴于本次交易尚存在不确定性,具体影响暂无法预估,实际影响以审计报告结论为准。
巨人网络此前曾多次试图通过重组、增资甚至股份赠与等方式将Playtika装入上市公司体系内,但终未能实现。此番出售股权,回笼资金或将投入元宇宙领域。自2021年开始,巨人网络董事长史玉柱公开表达了对元宇宙发展的关注,他认为元宇宙时代必然来临,发展是渐进的,巨人将积极投入元宇宙的开拓与布局。巨人网络也在投资者互动平台表示,公司十分重视元宇宙趋势及其带给游戏产业的机遇,将元宇宙游戏确定为长期布局的方向之一。