周一(11月21日)早盘,世界杯板块领涨,开盘整个板块指数上涨1.5%,星辉娱乐(300043)、元隆雅图(002878)、中国移动领涨。
20年前,“神奇教练”米卢创造奇迹,带领中国男足首次也是唯一的一次登上世界杯舞台,如今,米卢作为卡塔尔世界杯大使参加拍摄裸眼3D大片,带领大众体验世界杯“元宇宙”。世界杯能否给疲弱的A股带来新一轮生机?从过往二十年的历史规律看,很有可能。
三大理由支撑股市回暖
从A股整体走势图可以看出,世界杯举办之年的行情“大年”每8年出现一次,2006年世界杯举办之年开启了新的一轮大牛市, 8年后2014年市场再次掀起波澜壮阔的行情,如今时间也是8年后,2022年很有可能续写当年辉煌!从市盈率看,A股行情曙光已现。
目前A股整体基础市盈率处于历史低位。据证券日报报道,截至11月17日收盘,A股市场整体最新动态市盈率为16.45倍。2000年以来,A股市场出现过4次大底,四次底部的A股动态市盈率分别为19.05倍、13.07倍、11.83倍、17.5倍,从新发基金数量来看,进入11月,公募基金发行数量呈现回暖态势。截至11月17日,Wind数据显示,以认购起始日为统计标准,11月份前17天共计有79只(不同份额合并计算)新基金发行,其中,主动权益型基金有23只。
从流动性看,11月16日,央行发布的《2022年第三季度中国货币政策执行报告》提出,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模合理增长,为巩固经济回稳向上态势、做好年末经济工作提供适宜的流动性环境。
数字经济有望成启动板块
新一轮行情需要有明星行业引领,2006年是有色金属板块,2014年是金融板块,以上两个板块均与当年中国经济发展密切相关,那么2022年会是什么板块?市场人士认为,很可能是数字经济板块。
原因有三:首先,政策面给予数字经济前所未有的重视。数字经济将是继农业经济、工业经济后更高级别的发展阶段。今年1月,《求是》杂志发表重磅文章《不断做强做优做大我国数字经济》,年初,国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,数据要素市场体系初步建立,产业数字化转型迈上新台阶,数字产业化水平显著提升,数字化公共服务更加普惠均等,数字经济治理体系更加完善。
其次,2022年是中国的元宇宙之年,元宇宙概念成为数字经济普及的排头兵。有人预测,元宇宙将从本质上改变现实社会,如同当年的互联网改变现实社会。跨时代的改变有望带来跨时代的行情。元宇宙本质上是对现实世界的虚拟化、数字化过程,需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造,内生需求支撑强劲。
再次,数字经济板块题材丰富,轮动性强,市场认可度高。从十四五规划看,数字经济可细分为七大重点产业,云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。但是随着市场对数字经济认识的加深,又衍生出更多细分概念,如元宇宙、算力、边缘计算、智能穿戴、东数西算、数据中心、富媒体、数字孪生、云游戏、无人驾驶等概念。开源证券认为,“VR+线下文旅”“VR+体育”“VR+商业”“VR+工业生产”当前已形成清晰的商业模式,商业化空间正在打开。从市场上看,目前虚拟数字人是元宇宙热潮下技术和场景应用相对成熟的产业,相关个股在本月已初露峥嵘。
虚拟数字人借世界杯东风
世界杯期间,虚拟数字人和承载丰富影音内容和开展深度在线互动的富媒体有望借助天时地利,进一步得到公众关注。该类板块个股有二六三(002467)、科大讯飞(002230)、中国移动、风语筑(603466)、宝通科技(300031)、网达软件(603189)等。
其中,中国移动从内容与场景端拥有比较优势,从开发到应用的产业链体系较完善。中国移动旗下的咪咕视频平台,以特色体育内容加签约多个体育明星形成话题热点的模式在冬奥会已经运用得十分娴熟,其间股价也有强势表现。11月14日晚,2022卡塔尔世界杯开幕倒计时一周之际,中国移动发布世界杯预热片,也是首个将真人与数智人集结的数实融合裸眼3D大片,米卢、刘畊宏、王濛、徐梦桃等体育界流量悉数现身。作为2022年卡塔尔世界杯足球赛的持权转播商,中国移动将继续通过咪咕视频、移动高清、视频彩铃带来全量全场次超高清实时直播,依托“内容+科技+融合创新”的世界杯“元宇宙”玩法,提供元宇宙体验,这意味着商业模式领域,中国移动凭借内容和技术的独特优势,已再度快人一步。
中信建投认为,中国移动通过咪咕视频、咪咕快游打造一系列世界杯运营活动,有望推动虚拟人从B 端向C 端应用拓展,而即点即玩”的轻量化体验有望提升用户对云游戏的认知与渗透率。今年前三季度,中国移动主营业务收入实现6201 亿元,同比+8.3%,同时公司坚定加大股东回报,亮眼的三季报业绩得到市场认同,海通国际、中信证券(600030)、安信证券、东方证券(600958)、华泰证券(601688)等10月下旬发布的研报均给予中国移动增持或买入评级,目标价从79-94元不等。
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