新冠疫情对很多行业产生了巨大的影响，有部分行业在疫情期间获得了发展的机会，诸如视频游戏和OTT视频等细分市场。大部分的行业还是受到很严重的影响，但是我们也看到这些行业开始恢复了。2020年受到严重影响的行业，比如电影业、线下演唱会和B2B贸易展览在近期则取得了强劲的反弹。另外，尽管仍然属于小众媒介，2020年的南非播客广告收入仍有弹性增长。

广告业受到疫情的打击最大，也在2021年出现了最大的反弹，其中互联网广告在未来五年的预期增长最乐观，消费者和品牌商也将优先考虑数字广告。

世界各地的数据流量消费都在快速增长，非洲也不例外。2021年，南非和尼日利亚的流量增长速度超过全球平均水平。

在全球政治和供应链的不确定性中，娱乐和媒体（E&M）市场的总体趋势反而更加明朗。2021年，南非、尼日利亚和肯尼亚的娱乐媒体行业已经从疫情中恢复过来，收入增长非常强劲。不过，稳定的整体增长模式掩盖了潜在的波动性。很明显，疫情加速了消费者行为和互联网消费习惯的变化，这也将影响未来娱乐业的增长轨迹。

普华永道近期产出一篇报告，关注非洲未来五年（2022-2026）E&M的发展。这篇文章聚焦于不同媒介中娱乐和传媒业的断层，并且提出商业模式正在不断转变，以适应消费者的行为模式变化。

从广告角度来看，未来五年内互联网广告收入将迅速增长，不仅在非洲，在全球都会如此。经过对YouTube、Facebook等视频互联网广告和谷歌等平台的搜索广告评估之后，普华永道的互联网广告总收入预期已经历史性地上调。

在非洲市场中，互联网广告行业将由移动子产业驱动，到2026年，移动端显示将是互联网广告整体收入增加最大的贡献者，但在尼日利亚和肯尼亚，移动搜索将会是最大的收入来源。

互联网设备是南非娱乐行业占比最高的设备来源，数量是传统电视和家庭影院的三倍。在未来五年内，互联网广告规模有望超过传统电视广告。到2026年，南非将有79.7%的娱乐业收入来自互联网广告，在肯尼亚，到2026年互联网广告规模将仅次于传统电视行业。其他预计的转折点包括，OTT视频广告规模将在2023年超过户外广告牌，而音乐、广播和播客将在2024年超过报纸和杂志。

在尼日利亚，互联网设备同样是娱乐行业占比最高的设备来源，收益到2026将会增长到整个市场收入的89.5%。另外，由于纸媒占比持续下降，电影院广告收入将会在2022年超过纸媒。

在肯尼亚，预计未来五年内，电视和家庭影院仍然坐稳娱乐行业的第二把交椅，而互联网广告也会快速增长，到2026年，预计收入应该只会比电视行业少120万美元左右，很快就会超越。音乐和广播的广告收入将会在2023年超过纸媒，电子游戏广告收入也是如此。

电影业

电影院在后疫情时代迅速恢复，目前世界上绝大多数电影院已经恢复运营，整个行业也在复苏中。2020年疫情最严重的时候，南非票房收入下降了82.9%，高于全球平均水平（-71.7%）、尼日利亚（-66.2%）和肯尼亚（-65.2%）。

由于收入锐减，南非最大的连锁影院Ster-Kinekor在2021年被迫进行商业自救，并在2022年3月收到了Blantyre Capital和Greenpoint Capital出资的2.5亿兰特融资。此后南非各地的票房一直在恢复，预计将会在2023年超过2019年的水平。

在南非，2021年票房最高的电影是《蜘蛛侠：英雄无归》，其他好莱坞大片包括《壮志凌云：独行侠》、《光年正传》和《黑豹2 》也为影院复苏助一臂之力。南非是全球电影业上升速度第十的国家，总收入将会在2023年超过疫情前的水平。

线下音乐会

与电影院一样，线下演唱会也受到了疫情影响。在南非，艺术家和乐队被迫取消了巡演和音乐会，门票收入大大下降，2020年的表现低于全球平均水平，但在2021年迅速反弹。到2022年，国际巡演逐渐恢复，OneRepublic等艺术家都有在南非的演出安排。

在尼日利亚，到2026年，音乐流媒体将成为尼日利亚音乐市场收入增长最快的部分，预计在未来五年内该行业收益将以23.7%的复合年增长率增长，相比之下线下音乐会的增长率预计为18.6%。Z世代年轻人是这一领域的消费主力，他们对Burna Boy、Asake、Davido、Drake和Wizkid等音乐人格外喜爱。

线下音乐会收入受疫情影响很大

OTT平台

近年来，OTT平台在非洲也有长足发展。非洲大陆主要有两个OTT平台玩家，Netflix和Showmax。Showmax由非洲付费电视供应商MultiChoice推出，通过非洲原创节目和全球体育赛事吸引观众。Showmax还同当地的电信运营商达成了合作协议，给观众优惠价格。不过，Netflix拥有更加庞大的内容库，也会定期更新原创和版权剧集。该平台的第一部肯尼亚家庭剧《乡村女王》，于2022年7月发布。

Disney+在2022年5月也在南非推出，上线了2277部作品。虽然Disney+还没有宣布在尼日利亚和肯尼亚的上线日期，但显然已经开始在非洲布局，2022年中期就已在摩洛哥、埃及、阿尔及利亚等国家上线。另一个OTT巨头亚马逊Prime Video也于2022年8月在尼日利亚推出了本地服务，用户可以直接使用当地货币购买订阅服务。OTT平台的收入将在未来五年内迅速增长，到2026年预计将超过电视节目订阅收入。

OTT平台收入迅速增长，但付费电视仍然领先

电子游戏

手游也是非洲消费者的首选。根据研究公司Newzoo的数据，南非有40%的人在玩游戏，而在尼日利亚和肯尼亚，这一比例分别为23%和22%。绝大多数非洲市场的玩家喜欢通过移动设备进行游戏，因为相较而言游戏机和电脑的游戏费用更高。2022年6月，在南非流行的免费手游包括《糖果粉碎传奇》、《地铁冲浪者》等。而在iOS和安卓商店中，下载量最大的付费游戏应用是《我的世界》。在肯尼亚，2021年最受欢迎的手游是eFootball PES 2021。

全球范围内，电子游戏的收益都主要来自于数字游戏，2021年游戏业只有8.1%的收入来自非数字游戏，在非洲市场也是如此。尼日利亚是数字化程度最高的市场，2021年数字游戏占收入的99.8%，而在2026年预计将增长到100%。非洲年轻、精通互联网的人口是游戏行业发展的内驱力，玩家规模还在不断增加。

播客广告具有很强的弹性。在过去几年里，娱乐行业和传媒业最令人兴奋的发展来自于数字音频领域，2021年这一领域出现了大量的收购、内容制作和发行交易，用户的兴趣也正在增加。播客行业已经证明其不受疫情影响的特性，这一年南非该行业的收入增长了30.4%，尼日利亚增加了41.8%。在更广阔的音频领域，音乐、广播和博客的广告收入在2021年达到55亿兰特的规模。

不过，虽然播客能够培养主播和听众间强烈的个人联系，广告商对播客的兴趣也大大增加，但仍然有一些障碍需要克服，广告商担心播客对广告表达的有效性，如何提升广告投放的规模化也是一个问题。

虽然目前非洲的主流播客平台还是以Spotify和苹果为主，也有一些本地服务获得了成功，比如泛非平台Afripods正在蓬勃发展，免费提供多类播客内容，比如真实犯罪类、喜剧内容等。尼日利亚知名明星夫妇Eazi和Temi Otedola就主持了一档播客，而南非还有一档《南非真实犯罪》，以受害者为中心讲述真实的犯罪故事。

B2B贸易展广告

在全球范围内，B2B贸易展广告是受疫情影响最严重的行业之一，由于许多国家对大规模集会的限制和旅行都做出了限制，多个贸易展览被取消或重新安排。在南非，贸易展收入在2020年下降了73.2%，但在2021年就开始反弹。Informa于2022年11月在开普敦国际会议中心举办其非洲科技节，包括Cell C、Spotify、谷歌和Telkom在内的科技公司都在会上发言。2022年还举办了其他贸易展，包括AI Media的AI非洲博览会，以及Electra Mining Africa展会。

电子商务

疫情加速了电子商务的发展，消费者被迫转向电商订购商品，而实体零售商则遭受了不少冲击。根据美国国际贸易管理局的数据，2020年南非的电商销售同比增长66%。据Statista的数据，泛非百货电商Jumia，受到42%的肯尼亚人的喜爱，该平台在尼日利亚也很受欢迎。而国际电商平台比如Facebook Marketplace和阿里巴巴都在非洲有所涉猎，有传言说2023年亚马逊也将在非洲市场推出。

互联网连接及消费

全球数据流量消费都在持续快速增长，非洲也不例外。2021年，南非和尼日利亚的流量增长速度超过了全球平均水平，通过手机消费的流量大大超过其他类型的设备。与全球平均水平相比，南非和尼日利亚市场的手机流量消费占比更高，便携式设备的使用频率也更高。

同时，尼日利亚和肯尼亚的固定宽带使用率非常低，家庭使用率在2021年分别只有6.5%和7.0%，而全球平均水平为72.7%。虽然南非的46.7%远远高于尼日利亚和肯尼亚，但仍然远远低于2021年的全球平均水平。这主要是因为非洲固定宽带的速度和质量不太可靠，因此消费者转而使用更便宜的移动套餐。

尼日利亚和肯尼亚的固定宽带使用率落后于其他国家

5G的推出也将有助于在未来五年内进一步推动这些市场的移动互联网普及。在南非，5G商用网络在2020年推出，2022年初又进行了一次频谱拍卖，Rain、Telkom、MTN、Vodacom、Cell C和Liquid Telecom成功获得频谱。2022年8月，南非政府宣布将限制2G设备的进口和销售，2G和3G网络将在2023年初被逐步淘汰。同时，在尼日利亚，5G频谱拍卖于2021年底举行，运营商对3.5GHz频段内的频谱进行了竞标，这次拍卖的赢家是MTN和Mafab Communication。

在这之前，Mafab在移动或固定宽带领域并不活跃，但一直在参与国际数据流量接入服务。2022年8月，MTN在尼日利亚推出了其商业5G网络，而Mafab的部署获准延期五个月，其服务预计在2023年1月推出。肯尼亚的Safaricom预计将在2022年推出5G商用网络，在2021年与另一市场参与者Airtel一起开始试验。而2022年中期，肯尼亚通信管理局与华为达成了一项5G网络开发协议。

元宇宙及NFT

5G在支持元宇宙发展方面也起到了重要作用。元宇宙可以被定义为一个虚拟空间，允许人们几乎可以做任何在现实世界中可以做的事情，如在社交空间中互动、协作工作、参加活动、购买商品和服务等。一些沉浸式游戏已经提供了元世界的元素，比如《堡垒之夜》中的社交和文化活动，以及Roblox中的资产创造和交易。

2021年底，Mann Made推出了非洲第一个元宇宙——Africarare，展示了根植于非洲的数字土地Ubuntuland，并以此为场景提供3D虚拟现实体验。2022年初，总部位于南非的电信公司MTN集团和广告公司M&C Saatchi Abel购买了Ubuntuland内的几块土地，预计公众将能够在2022年晚些时候开始投资Ubuntuland。

根据商业情报公司Ornico的一份报告，超过16%的南非消费者在过去的12个月里参与过”虚拟世界"。同时，尼日利亚的Thrill Digital公司从美国视频游戏巨头Epic公司获得了40,000美元的资助，用于开发时尚元宇宙，该公司与零售商合作，让消费者可以在网上3D零售店试穿和购买衣服。Meta公司在2022年5月发布的一份报告中指出，未来十年内，元宇宙可以为全球经济增加约3兆美元的收入，将会为撒哈拉以南市场的经济贡献约400亿美元。

NFT在非洲市场也迅速风靡，根据Finder.com在2021年底发表的研究报告，尼日利亚的NFT所有权在全球排名第六，南非排名第十二。在肯尼亚，2021年4月，马拉松运动员Eliud Kipchoge以37,000美元的价格出售了一套描绘其职业生涯巅峰图像的NFT。

总结

展望未来，尽管有发展的断层，非洲的传媒和娱乐行业总体增长道路是清晰而有力的。对消费者来说，这仍然是一个黄金时代，他们可以承担大量的内容、服务和体验的价格。然而，激烈的竞争和淘汰仍然是主流，投资、收入和支出的项目都在迅速变化，没有一个方案能在未来几年内保持持久的盈利增长模式。

这个行业的准入门槛太低，而创新和变化的速度太快，任何一个参与者都无法仅仅通过过去的经营方式来维持竞争中的优势地位。但是，优秀的内容和多样化的业务始终是核心的战略，对那些能够满足消费者需求的企业来说，回报也是巨大的。