【编者按】2022 年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。来到 2023 年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。

集微网报道（文 / 王小方）在刚刚过去的 2022 年里，受新冠疫情、贸易冲突、缺芯等多重因素影响，全球科技产业链遭受了巨大挑战，对物联网领域而言，这也绝非顺利的一年，但一定是值得铭记和反思的一年。

在充斥着外部挑战的一年里，物联网行业依旧保持着稳步前行，一些趋势也变得愈加清晰。比如在智能化的推动下，端侧算力的需求不断得到释放；被寄予厚望的 XR 并未预想般顺利落地，反倒是 " 数字人 " 更加吸睛；在数字化转型的助推之下，云原生发展迅速，为 IIoT（工业互联网）提供关键支撑。

端侧算力 —— 终端智能迭代 解锁端侧算力

随着半导体工艺技术的迭代升级，终端设备的智能化程度也在日益深化，CPU、GPU 和 DPU 等处理器的性能大幅提升，终端算力得到了显著增强。同时，伴随着 AI 芯片在终端设备中的快速普及，在手机、平板等移动设备端进行本地化 AI 加速器进行机器学习、人物识别、语音识别等功能已经十分常见。

在整个社会数字化需求不断释放的背景下，算力需求的快速增长与分布式泛在算力利用率低下的供需矛盾日益凸显。从应用场景出发，分布式多级端侧算力节点资源相对受限且缺乏协同管控能力，导致了端侧算力资源难以得到高效利用。根据相关统计数据，2023 年，全球人均联网设备将达到 3.6 台，合计为 293 亿台联网设备，端侧算力中蕴藏着巨大潜力。

在产业数字化升级的大背景下，算网融合已成为未来的发展趋势，端侧算力资源在智慧城市、智能家居、智慧养老、智慧农业等垂直领域发挥越来越重要的作用。从实际应用的角度看，在算力网络的基础之上进一步构建端侧算力网络，有望真正地实现将分布式的算力充分利用赋能万物智能时代的算力需求的愿景。

长远来看，未来的终端设备将向多样化、智能化、复杂化方向演变，AI 计算在端侧部署的需求将大幅增加，端侧 AI 芯片进入快速增长阶段。不过，在具体应用中，端侧 AI 的普及仍面临硬件、算法以及应用需求多样等方面的挑战。

XR 野望 —— 美好愿景与骨感现实

在 2022 年即将宣告完结之际，IDC 将 AR/VR 头显在今年的全球出货量下调了 12.8%，降至 970 万台。

在过去的几年时间里，Meta 一直在全球 AR/VR 头显市场占据着领导地位，特别是其高举 "All in 元宇宙 " 旗帜，曾在业界掀起了巨大声浪。然而，现实却远不及看上去的那么美丽，在元宇宙战略发展远不及预期的情况下，Meta 启动了史无前例的大裁员计划，扎克伯格也在公开信中袒露 " 不幸的是，事情并没有像我预期的那样发展 " 的心声，让人颇感悲壮。

在元宇宙这条赛道上，与 Meta 的激进策略相比，苹果显然慎重得多，这主要体现在其接二连三跳票的 XR 头显上。狂热的激情消退后，人们开始更冷静地看待元宇宙的未来，一些人甚至开始对其前景产生怀疑。今年 10 月，据外媒报道，调研公司 Canalys 首席分析师马修 · 鲍尔认为，大部分 " 元宇宙 " 商业项目到 2025 年都将失败。

事实上，仍有部分乐观人士认为，XR 未来将复刻智能手机的崛起之路。XR 产业包含硬件、软件、内容以及应用四大产业链环节，每个环节又包含诸多子环节，整个产业链环节众多、环环相扣。因此，XR 产业想要发展繁荣，一定离不开各个产业链环节和生态的协同成长。

" 数字人 " 世界 —— 赛博世界正加速到来

数字人员工、虚拟偶像、虚拟主播…，在 2022 年里，各式各样的数字人轮番现身于公众面前。人们一边感叹着赛博时代的加速到来，心底不免又增加了一重对于 AI 替代人类的焦虑。

通俗来讲，数字人是指具有拟人或者真人外貌、行为和特点的虚拟人物。数字人的核心技术主要包括计算机图形学、动作捕捉、图像渲染、AI 等，各项技术的不断迭代正推动数字人制作效能和智能水平的持续提升。

数字人作为 AI 综合类的应用，是承载全链条整合 AI 能力的 " 实体化 " 载体，从发展趋势看，数字人将朝着高度拟人化、实时交互、更强智能、虚实融合的方向发展，数字人将为越来越多的产业提供服务，成为人机交互的新入口。

随着虚拟数字人产业链逐步成熟，已经形成了由上游制作、渲染工具，中游的虚拟人驱动及运营，下游的场景应用一起组成的完整虚拟数字人产业链生态图谱。根据 IDC《中国 AI 数字人市场现状与机会分析，2022》报告中数据，到 2026 年，中国 AI 数字人市场规模有望增长到 102.4 亿元。

2022 年 7 月，北京发布了《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025 年）》，这是中国首个针对数字人产业的专项支持政策。可以预见，在接下来的 2023 年，国内各地将陆续出台更多关于数字人的政策，产业发展将进一步成熟。

IIoT —— 工业数字化转型的核心力量

回望整个 2022 年，不时能看到智能工厂投建或使用的消息。随着 5G、物联网、大数据、数字孪生等技术的不断发展成熟，基于数据协同，借助网络进行资源要素的共享、调度，使得数据能够在不同系统、业务和企业间高效流动，IIoT 随之驶入高速发展的航道。

IIoT 是新一代信息通信技术（云计算、大数据、物联网、AI）与工业经济深度融合下的新型基础设施、创新应用模式和全新工业生态，甚至可以称得上是第四次工业革命的重要基石。在具体应用中，IIoT 作为分布式控制系统，通过使用云计算来细化和优化过程控制，进而实现更高程度的自动化。

在实际应用中，IIoT 的部署也会伴生一些新的风险，由于 IIoT 设备需要连接到网络中，并存储大量数据，跨所有设备或内部网络的分布式拒绝服务攻击将是一个主要风险，随着 IIoT 接入设备数量越来越多，在数据安全上的需求就会愈加凸显。

目前，IIoT 设备的使用量正在不断攀升，根据 statista 发布的数据，在 2021 年，全球 IIoT 市场规模已超过 2630 亿美元，预计未来几年市场仍将保持高速增长，到 2028 年整体规模将达到 1.11 万亿美元。作为推动工业数字化转型的核心力量，IIoT 将帮助传统工业实现智能化提升，一场巨大的变革将席卷而来。

云原生 —— 企业业务正加速上云

随着云网边一体化程度的不断加深，全面云原生化时代正加速到来。

作为一种新型技术体系，云原生是云计算未来的发展方向。据 Gartner 预测，到 2025 年，将会有超过 95% 的新数字工作负载被部署在云原生平台上。云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用。

目前，云原生的核心主要为微服务、容器、服务网格、不可变基础设施和声明式 API 五大关键技术。从具体应用看，云原生架构可以帮助企业和开发者充分利用云平台提供的平台化能力和弹性资源能力，让开发人员可以将精力聚焦于业务。

在实际应用中，云原生还面临着不少痛点。其中，最常被提及的主要有三大痛点，首先是在费用方面，Serverless 模式在费用上比较贵；第二是缺乏开发工具、调试工具和开源生态等；第三则是 Serverless 特别是云函数缺乏落地案例。

从长远发展趋势来看，云原生技术统一了上云的标准路径，有望重塑产业生态，驱动产业发生颠覆性变革。目前，云原生技术在互联网和金融领域已有深化应用，在传统制造、能源和政务等领域也在加速渗透中。（校对 / 李晓延）