The following article is from 剁椒 TMT Author 不空

作者｜不空

在元宇宙爆火后的第二年，悲观情绪开始在行业蔓延。

" 在过去一年，很多友商走着走着就不见了。"

方糖星球创始人文旻的一句话不仅道出了元宇宙空间赛道的起伏，也总结了元宇宙行业的发展。

复盘 2022 年，元宇宙产品侧和硬件端相继败局，爆款产品依然没有出现。年初呼声最高的元宇宙空间受到 " 三座技术大山 " 压制，无法填补用户期待，依然徘徊在初期阶段。不过，技术实力和创造力的并驾齐驱让轻量化元宇宙成为新趋势。

同时，虚拟空间的数字分身——数字人赛道也历经多次波折。虚拟偶像的 " 塌房 " 侧面反映出数字人商业模式的单一和短板。虽有千亿市场，数字人行业却难分一杯羹。

硬件端也深陷停滞期。2022 年 8 月，一度是国内 VR 圈头部企业的影创科技传出欠薪风波，映射出硬件厂商在设备出货方面的压力。与此同时，VR/AR 设备的发展也从技术驱动向内容驱动进行转变。

当然，在过去一年，元宇宙行业也涌现了新景象。以 AI 绘画为起点，并随着 ChatGPT 爆火达到发展高潮的 AIGC 为元宇宙发展带来全新活力。

通过回望 2022 年元宇宙行业的发展路径，剁椒 TMT 希望借此梳理出 2023 年元宇宙的先机。

元宇宙空间重建，轻量化成为新趋势

作为软件和硬件的融合体，元宇宙空间承载着下一代互联网形态的入口，并集成了社交、活动、展会等多种形式。

2022 年初，受到海外趋势的影响，字节、百度、网易等大厂纷纷入局元宇宙空间。

不过，急先锋 Meta 豪掷百亿美元交付的 Horizon Worlds 不仅因画面陷入群嘲争议，逐月下降的月活用户无声宣告了大厂在元宇宙空间的折戟，同时也映射出现阶段技术和用户期待之间的断层。

这一矛盾对于刚诞生的元宇宙空间赛道是一个致命打击。

" 行业的热情会给用户带来过度的期待，最终陷入更大的陷阱。" 百度副总裁马杰早在前年就开始呼吁 " 去掉行业的一些泡沫 "。泡沫阶段很容易做出非理性的商业决策。例如创业公司过度投入、不计成本的价格竞争等行为，这些对行业都是不健康的。

因此，" 去泡沫对行业来说其实是一件好事 "。行业的理性思维回归本位，迈向良性的发展生态。

从功能性出发，当前的元宇宙空间可以分为以下几类：

可以看出，跳脱出浮躁的概念营销后，在客户需求的导向下，元宇宙空间这一赛道正在趋向正规化发展，表现出了垂直分化的趋势。

从更深层次来看，行业良性发展的积极效应在 B 端客户侧得到了体现：B 端客户对元宇宙空间的需求发生了转变。

2022 年上半年，客户的需求集中在酷炫层面。现在，客户的需求开始回归基本事实。

文旻用了一个生动的案例进行举证，" 近期一位客户的需求非常简单，希望能将线下体验的 70% 还原到线上，并且将总成本控制在可执行范围内。" 这意味着，在理解了现阶段技术实力后，客户对元宇宙的期待值趋向平稳化，其元宇宙策略也将更加落地。

客户需求的务实化转向也为 B 端复购带来了更多可能，" 以高完成度、低成本的方式先与客户产生低频合作，培养客户对元宇宙空间的认知，借此提升元宇宙活动的频次。"

在方糖星球举办的携程元宇宙年会

值得一提的是，" 高完成度、低成本 " 的轻量化方式正在成为 B 端布局元宇宙重要趋势。

百度希壤推出的元宇宙底座 MetaStack 就是例证之一。希壤致力于打造元宇宙基础设施平台，在全力布局元宇宙开放生态之外，2023 年一开年，希壤就用降本提效的 MetaStack 打响了第一炮。

在发布会上，马杰多次提到，开发效率低、运维成本高是遏制 B 端活力的最大因素。相比完全自建元宇宙，MetaStack 不仅能降低一半的运维成本，还能在短短 40 天内帮助合作伙伴建设一座元宇宙城市。用强大的基础建设能力释放元宇宙空间的创造力。

可以预见，以轻量化的方式触达 B 端用户，并以高完成度的产品形态提升复购活力将成为 2023 年元宇宙空间的发展趋势。

爆品难寻，VR/AR 设备从内容侧超车

2022 年是 VR 头显的 " 小年 "。

作为元宇宙时代的 " 密钥 "，2022 年，VR 头显厂商持续更迭设备配置，不过，从消费端反馈来看，过去一年并未出现超声量的爆品。

2022 年 VR 头显遭受的 " 冷遇 " 可以在出货量数据上找到佐证，IDC 数据预测，2022 年全球 AR/VR 头显全球出货量为 970 万台，较 2021 年同比下降 12.8%。

当然，2022 年，VR 头显的发展步伐虽缓，但其战略方向依然有迹可循。

从技术端来看，Pancake 显示方案和面部追踪、眼球追踪等交互系统的突破让 VR 头显在视觉体验和头显设备度方面都得到了改善。

更大的突破发生在 VR 头显设备的价格层面，在 2022 年，国内 VR 头显价格 " 大跃进 " 式地走向了消费级，用低价刺激购买力。

产品配置的提升和生产成本原就是一对无法弥合的矛盾，低价虽然能大刀阔斧降低 VR 门槛，但也为行业的正向发展留下了隐患。业内人士对剁主透露，低价背后离不开 VR 厂商的补贴政策，但价格竞争却挤压了产业链的利润空间，对硬件的长期创新力而言并非有益之举。

如果说 2022 年是 VR 头显的沉淀期，那么，2022 年可以称得上是 AR 眼镜的爆发期。

AR 眼镜在过去一年快速迭代，并迅速走向消费级市场。以首日销售额就突破 1200 万的 Nreal 新品—— Nreal Air 为例，其在双十一购物节时的最低售价仅为 2099 元，一举之力拉低了 AR 眼镜的价格下限。

作为移动应用终端，AR 眼镜的未来赌注在智能手机市场上。基于当前的显示技术、光学技术等硬件实力，这一征途还长路漫漫。

技术壁垒之下，精准的应用场景成为 AR 眼镜的突破口。一方面，以 Nreal、雷鸟为首的 AR 眼镜瞄准观影需求，另一方面，亮亮视野、Meta Lens S1 系列 AR 眼镜也在实时翻译、户外运动等应用场景进行发力。

综合而言，由于硬件技术难以 " 破冰 "，VR 头显和 AR 眼镜共同进入到了内容驱动时代：完整的内容生态成为争夺用户的利器，垂直多元的内容积累核心用户。

以 VR 头显为例，Meta Quest Pro 就以全方位的内容生态体系位居头部 VR 产品。其他 VR 设备也正在寻找新的突破口。

2022 年的 PICO 新品就有了更加明确的目标人群定位，PICO 4 主打的健身场景不仅将其与游戏主机进行区分，同时也精准聚焦目标用户需求，开辟出了 VR 头显的新领域。

同时，PICO 也打开了 VR 内容的创作体系，延伸了 VR 内容合作的方向。

2023 年 1 月 7 日，PICO 视频上线了 CoCo 李玟 " 千禧之境 " 全虚拟 VR 演唱会。演唱会以 " 时光列车 " 的形式，并以李玟为核心设计了四大场景，完美展现了 Y2K 风格的魅力。

同时，在 PICO 的这场虚拟演唱会中，用户不再是传统的单向观看视角，则强调双向互动视角。随着李玟的演唱，用户不仅可以通过手柄与 CoCO 握手互动，还可以通过手机萤火虫、敲鼓、放烟花等形式亲自参与到演唱会的叙事中。

从头部游戏公司到健身达人、影视明星，VR/AR 在 2023 年将迎来内容爆发期。

数字人难撑千亿市场

2022 年中，虚拟女团 A-Soul 中珈乐 " 中之人 " 的不公待遇揭开了数字人野蛮生长的 B 面。

当前数字人赛道主要分为两条路径。其一是以小冰为首的打造的超写实数字人，其二则是人格化的虚拟偶像。

超写实数字人又因应用方式的不同出现分野。

中国移动咪咕推出的谷爱凌数字人是身份型数字人的代表。除了以文体明星为范本打造的数字人，百度、元气森林等大厂也推出了超写实的数字代言人。

这类数字人建模、交互要求高，前期投入承压重。其商业模式主要依赖商业代言和 IP 运营以及内容创作。

元宇宙潮人 AYAYI 凭借其时尚人设，拿下自然堂、Bose 等多个代言，强大的商业价值令不少明星望其项背，成为超写实数字人的范本。

不过，长线 IP 运营其实是一笔不容忽视的成本，正因如此，大多数字代言人只在重要节点起到了点缀作用，处境窘迫。

每日经济新闻的虚拟人主播 N 小黑财经代表了超写实数字人的另一条发展方向。

基于人工智能小冰框架，N 小黑能够 24 小时不间断播报财经新闻。这类应用型的数字人的投入比较固定，主要达成企业降本的目的。

在直播时代，虚拟带货主播也得到应用。遥望网络旗下主播 " 瑜大公子 " 就拥有自身的复刻数字人，并且能够实现和真人主播实时同步的状态。

可以肯定的是，24 小时无休的虚拟带货主播延长了主播的生命力，但当直播带货从价格战转向内容战时，情感开始成为用户选择的标准。因此，能喊出 "OMG" 的虚拟主播并不能复刻不了李佳琦的直播传奇。

人格化的虚拟偶像赛道同样面临着商业模式的困境。

这类虚拟偶像和真人明星的出道路径相似，从练习生到成功出道要耗费大量的投入。当前主要的商业路径包括粉丝经济、IP 运营、直播和短视频、短剧等。

虚拟偶像的突出特点就是强人格化属性。因此，虚拟偶像对中之人的要求特别高。

打造了快手头部虚拟主播狐璃璃的徐久峰表示，中之人的选择需要根据虚拟偶像的人设进行倒推，贴合人设。

同时，虚拟偶像要想通过内容打通粉丝圈层，中之人的选择就更要慎重。不少虚拟偶像运营负责人对剁主表示，选拔中之人的固定标准就是需要能唱会跳。而且，在运营过程中，也需要对中之人进行必要的唱跳课程辅导。

不过，和真人偶像产业不同，想要真正以虚拟偶像撬动粉丝经济还有很长一段路要走。

据艾瑞咨询调研数据显示，即使是虚拟偶像的垂直用户，为虚拟偶像消费的金额也多数集中在 300 元以下。

疯狂的虚拟偶像赛道其实也显现出了同质化的痛点，不少虚拟偶像不仅外形相仿，其运营思路也趋同。

1 月 13 日，成功打造了 A-Soul 的乐华娱乐推出了国风虚拟女团——吾音坊。组合成员羽真中性风的短发挑染皮套和却和 A-Soul 组员珈乐的外形风格相似，一口一个 " 哥们儿 " 的商颂也和珈乐的酷女孩人设有所冲突。

总体而言，数字人确实是构建元宇宙社会关系的介质和入口。从宏观发展来看，数字人的需求市场十分广泛。因此，2023 年，数字人行业需要梳理商业思路，找准新的增长点。

AIGC 成为元宇宙新标地

毫无疑问，在 2022 年，AIGC 是元宇宙行业的 " 黑马 "。

以 AI 绘画作品《太空歌剧院》为起点，AI 绘画行业最先举起了 AIGC 行业的旗帜。Midjourney、Disco Diffusion 等 AI 绘画工具以惊人的学习速度迅速迭代引领了 AI 绘画的浪潮。

另一波更大的风暴集中在 OpenAI 发布的全新聊天机器人模型—— ChatGPT。和传统的聊天机器人相比，ChatGPT 智能到令马斯克都忍不住滋生 " 恐慌之情 "。

ChatGPT 不仅可以准确、得体地应对人类的提问，还有强大的内容创造力，能够创作诗歌、撰写网文、编写代码。

AI 绘画带来了艺术和科技的对抗，而 ChatGPT 则刷新着人类对人工智能的认知。

从行业发展视角来看，AIGC 解决的是元宇宙内容供给侧的制约。技术不仅实现了降本增效，还提供了 UGC 创作的可能。

在 AIGC 的元宇宙版图中，游戏成为重要一环。

在传统游戏应用场景中，AIGC 正在重塑游戏行业生产流程。网易的原画师透露，网易现已引入 AI 绘画工具，借此提升生产效率。

至于 3D 场景的创作，AIGC 也带来了全新的突破。商汤科技推出的 SenseMAP 能够实现角色设计、动作捕捉、人脸 3D 生成等多项功能，成为元宇宙内容创作的最大助燃剂，还能够释放用户 UGC 创作的潜力。

游戏行业之外，AIGC 也成功打破了数字人产业的技术困境。

建模是数字人生产流程中耗时最久、成本最高的环节，也是产业效率面临的主要瓶颈。得益于 AIGC 的助力，数字人行业的生产流程正在改变。

和传统的建模不同，通过扫描一定数量的 2D 设计图，AIGC 技术可以深度学习数字人的面部轮廓，并辅以 AI 算法即可以自动生成高精度的 3D 面部模型。

与此同时，ChatGPT 也为数字人的交互能力提供了一个样板。

自然语言理解（NLP）技术和庞大的知识库是 ChatGPT 强大的动力。这些技术的加持不仅能提升数字人的交互能力，也能帮助数字人构建学习能力系统，实现自我升级和迭代。

河边的人 创意 by 娱乐资本论 茶茶

除了游戏之外，AI 绘画也让数字藏品的生产效率迈上新台阶。

AI 绘画工具运营人员对剁主表示，AI 绘画的快速产出能力与数字藏品赛道的需求相匹配，已成为 AI 绘画工具的重要客户。商汤就已发行了超 2 万个限量版数字藏品。