都说“大疫不过三”,距离疫情突袭我们的2020已有三年了,伴随着放开政策,国人的生活和工作都进行了重启。想要在2023“大展鸿兔”的投资者们,都对新年充满了希望。华东会主力分析师徐宏亮针对2023的投资风向,做出最新的预测,供您参考。

华东会常务理事长徐宏亮

2021年是元宇宙概念的元年。其实更早之前,与元宇宙相关的产业,就已经有所出现,只是还没有“元宇宙”这样一个专属名词出来。

目前,关于元宇宙的普遍看法是:它是一个和现实世界互通的虚拟空间,人们可以以虚拟身份生活其中,进行类似现实世界的生产、商业、社会活动,乃至构建新的社会形态。

华东会从2021年元宇宙的概念刚出来的时候,就开始关注元宇宙的相关研究了。今年年初,我们梳理了投资策略,主要从三个维度来看元宇宙。

从产业链的角度来看,我们发现1)底层技术支撑:5G、区块链、云计算和边缘计算等底层架构和后端基建,但目前,5G技术、云计算已经得到了很好的发展,但区块链等部分技术仍然处于概念阶段;

2)前端技术设备:主要包括AR、VR和MR等核心硬件设备,当前行业已经进入到了高速发展期,市场规模以及产量增速已经明显上升

3)场景内容入口:指涵盖游戏、社交、旅游、交易和购物等主流的终端场景应用,但当前阶段主要应用依然集中于游戏和影视等娱乐方面,代表应用有虚拟人等。

把这几个维度结合在一起就能够得到一个自下而上搭建的拓扑图,我们从中确立了华东会的投资重点,也是我们看好的元宇宙领域的投资机会。

关于底层技术维度,国内的企业在技术和市场方面均取得了一定领先优势,比如基础设施端的联通、移动、华为等企业,技术壁垒较高,产业发展较为成熟,并不依赖元宇宙概念,投资的概念相关性并不算高。

前端技术设备上,需要提及的一个概念是XR。这在业内被认为是元宇宙的入口,就好像当年的智能手机和移动互联网的关系,先是有了智能手机的发展,然后移动互联网兴起。很大程度上,元宇宙的虚拟场景能够成为用户眼里看得见的现实,关键在XR设备能否完成拟真与沉浸的任务,因此作为现实与虚拟世界接口,XR成为元宇宙产业链的一环。

国外厂商Facebook、苹果也有自身MR头显相关设备推出;国内,Pico、HTC、大朋VR、爱奇艺等厂商则处于龙头地位,均有自己的VR一体机代表产品

场景内容领域,游戏是元宇宙中最先落地的场景,确定性强,好的游戏能让玩家在沉浸感、低延迟的前提下,在游戏内进行社交娱乐,是可以预见的最先爆发的元宇宙产业。国内代表企业有:腾讯、字节跳动、网易、芒果超媒、三七互娱、完美世界、天下秀

2022年10月,2022服贸会Web3.0发展趋势高峰论坛上发布的《中国元宇宙发展报告(2022)》显示,中国元宇宙上下游产业产值超过4000亿元,主要体现在游戏娱乐、VR和AR硬件等方面,未来五年,国内元宇宙市场规模至少突破2000亿元大关

元宇宙已经扑面而来,未来我们可以用元宇宙的方式来去交互,对此,我满怀期待和信心。

徐宏亮,华东会常务理事长,主力分析师,游资操盘风控总负责,日常管理资金高达50亿。擅长专门出击市场热门题材,追求绝对收益,他的操作常被作为重要的市场风向标。