回首2023年的Web3行业，区块链技术和搭载其上的加密资产仍在运转，并开启了新一轮的膨胀。

在亚洲，随着新加坡对加密资产的政策由开放转为保守，香港正在逐渐成为新的Web3之都，以香港证监会(SFC)为首的监管者正在紧锣密鼓地落地虚拟资产牌照(VASP)的落地，试图以制度化规管加密资产交易市场。

在美国，合规以“处罚”的形态警示Web3从业者。FTX暴雷事件以其创始人Sam Bankman-Fried(SBF)被判有罪落幕，全球最大的加密资产交易所币安与美国司法部等监管机构达成43亿美元的和解协议。

Web3向前发展的路上，“合规”变成了永恒主题，比特币现货ETF的大热点也要在合规之下才能继续火热，而比特币生态因“铭文”出现了新的生机，以太坊、Polygon、Solana等区块链网络则支撑着新老DApp应用留住了智能合约的价值。

合规

2023年，加密资产市场在两个地区持续了资本与人才的热度，亚洲当属香港，核心聚焦美国，而这两个地区正以不同的方式吹响“合规发展”Web3与加密市场的号角。

当新加坡金融管理局从2022年开始限制零售客户使用杠杆或信贷进行加密货币交易时，香港特区政府在发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》，一些Web3人才和公司去往新的应许之地。

2023年6月1日，香港兑现宣言，发布《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》，虚拟资产交易平台牌照制度正式实施。

如今，HashKey和OSL已获得第1类（证券交易）和第7类（提供自动化交易服务）牌照，成为业内标杆。

更多机构正在积极申请虚拟资产交易平台牌照（VASP），在“虚拟资产交易平台申请者名单”中，已有10家平台在列，其中包括OKX、BGE、HKbitEX、HKVAX、VDX、Meex、PantherTrade、VAEX、Accumulus和DFX Labs。

随着4+1名单”，即“持牌虚拟资产交易平台名单、结业的虚拟资产交易平台名单、被获授权的虚拟资产交易平台名单、虚拟资产交易平台申请者名单，以及可疑虚拟资产交易平台名单”的公布，信息披露将越来越完善。

在美国，合规在下半年也成为频繁登上热搜和头条的主题。11月2日，FTX暴雷事件落幕，在经过一个月的审判后，曼哈顿联邦法院判定创始人FTX的Sam Bankman-Fried(SBF)被判七项罪名有罪，包括涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等。

在这起案件中，约80亿美元客户资金被盗，SBF的不法行为成为有记录以来最大的金融欺诈之一。然而，对于加密货币行业而言，更多的监管可能提供了一个期待已久的行业发展机会。

11月21日，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）承认对于反洗钱和违反美国制裁的刑事指控有罪，并就此与美国监管机构达成和解。作为和解协议的一部分，币安同意认罪并支付43 亿美元的罚款，CZ辞职。

币安创始人、前任CEO赵长鹏

随后，币安新CEO Richard Teng提出，将与全球监管机构进行密切合作、与全球合作伙伴推动 Web3采用的承诺，他预测，合规将成为加密行业在全球的主题。

分析人士表示，美国司法部与币安达成和解协议使得“游戏更加公平”，Web3行业将在合规的基础迎来新的发展机遇。对于加密货币投资者而言，和解的前景也消除了潜在系统性风险，加密行业朝着符合基本法律和安全标准迈出了重要一步。

比特币ETF

2023年6月15日，贝莱德旗下子公司iShares向SEC提交了比特币现货ETF的申请。考虑到贝莱德在传统金融中的地位和几乎全胜的ETF申请记录，iShares的比特币现货ETF申请被很多人乐观地解读为传统资金大举进入加密的转折点。

比特币现货ETF的申请者众多，他们与SEC反反复复博弈数年，但SEC从未批准通过。

但在10月，美国一联邦上诉法院正式确认了灰度(Grayscale)的胜利。灰度力图在美国证券交易委员会（SEC）的反对下创建一个比特币ETF。法院的裁定推翻了SEC拒绝灰度提案将信托转变为ETF的决定。

12月，SEC主席加里·根斯勒(Gary Gensler)承认受到了法院裁定的影响，将“重新评估”其立场，“对比特币ETF采取更加谨慎且有利的做法”。

今年1月，13家申请比特币现货ETF的机构将迎来SEC最终的答复，批准与否决的答案未出，比特币的价格已经从2023年年初的17000美元行至44000美元，就在1月2日上午9点，突破了45000美元。

这或许受到了来自消息的影响。2023年12月29日，路透社援引知情人士说法称，SEC很可能在1月2日或3日答复申请者是否获批，以被他们为1月10日的交易启动做准备。

锤声即将落下，而比特币的叙事并不会因此结束。

铭文热

2023年1月23日，比特币网络出现了一个意外的热点：利用名叫Ordinals的协议，将数据（文字/图片/音频/视频）永久地铭刻到比特币区块网络中。

在比特币网络被证明可以存在非同质化代币NFT后，同质化的BRC-20代币标准由神秘的区块链分析师@Domo于2023年3月初创建，一批铭文代币应运而生。当时，这些代币仅在Unisats钱包的小众用户里发热。

直到5月，铭文再度活跃，一度引发比特币核心开发者对网络拥堵、手续费攀高的担忧。次月，铭文数量达到了1.24亿个，一些代币出现在中心化的加密资产交易所中，“铭文”初步形成破圈效应。

11月4日铭文迎来铸造顶峰，24小时内产出433471

2023年11月4日，铭文数量到达顶峰，24小时产出43.34万，打铭文成为一些人的财富密码，中国的二手闲置电商平台上甚至出现代打铭文的广告。

11月7日，铭文因为加密资产交易所币安上线了ORDI代币彻底破圈，这个由@Domo创造的第一个BRC-20代币短时上涨超过50%，价格一度从几美元飙升至80美元。此后，各种铭文代币轮番上涨，形成了2023年最热的市场板块。

于此同时，为了铭文不被BitcoinCore这样的核心开发者“一键删除”，一些比特币Layer2的项目出现，包括闪电网络、Stacks、BEVM、BitVM等协议，它们很可能将续写比特币生态的活跃度。

NFT“双向奔赴”

无论是ETF、铭文还是区块减半，毫无疑问，比特币仍然引领了2023年Web3最热门的话题，无论是网络规模还是市值，比特币仍然是加密资产领域的最强王者。

而排在的第二的以太坊及其之后的区块链网络们，也并没有在2023年消失，最值得一提的是NFT，这项非同质化代币生成技术反而在Web3的圈内外都发生了新的化学反应：传统NFT IP纷纷走向线下，推出相关的商品，而非传统公司则积极拥抱NFT，加速在这一领域的布局。

这两种趋势的交汇使得NFT完成了新旧领域的"双向奔赴"，成为2023年Web3世界的一大亮点。

8月，知名蓝筹NFT项目Doodles与 Crocs 联名推出限量版“洞洞鞋”，72小时内售罄。另一个知名蓝筹NFT“胖企鹅”Pudgy Penguins与实体玩具结合，推出Pudgy Toys，在亚马逊推出的两天内，销量超两万个，销售额超50万美元。

Pudgy Penguins推出实体玩具

过去披着 “区块链新应用 ”外衣的NFT们开始走向互联网卖货了。

与此同时，传统餐饮厂商星巴克不仅不惧加密熊市，还玩得风生水起。8月2日，这个咖啡品牌发布了第12个NFT系列“绿围裙”。绿围裙NFT单价100美元，总计5000枚，起售后很快销售一空，流入二级市场后，最便宜的也涨到了123美元。星巴克将实体品牌IP与NFT绑定，摸索出了一套数字化营销的成功之道。

可以预见，NFT在2024年还会继续活跃，它们将埋藏在Web3游戏、传统公司的会员体系、互联网平台的用户权益中，等待感兴趣的人逐一开启。

（声明：请读者严格遵守所在地法律法规，本文不代表任何投资建议）