2024年10月,本月元宇宙板块大幅反弹,随着国内政策转向,9月24日以来,A股市场大幅反弹,带动元宇宙板块近一个月上涨21.48%。从细分领域市场表现来看,其中市场表现最好是AI基础设施方向,算力基础设施和AI芯片近一个月分别上涨35.14%、38.06%。同时,AI应用方面也较为活跃,AIGC和Sora概念近一个月分别上涨22.89%、27.41%,且随着苹果被曝大幅削减MR头显销售目标,VR/AR行业由于销量不及预期,市场表现相对较弱。
一、元宇宙市场行情回顾
1、元宇宙板块回顾
本月元宇宙板块大幅反弹,近一个月行业指数大幅上涨21.48%。随着国内政策转向,9月24日以来,A股市场大幅反弹,带动元宇宙板块近一个月上涨21.48%。正常情况下,一波市场行情可以分为普涨阶段、题材轮动阶段,以及盈利驱动阶段。目前,这波上涨行情中的普涨阶段已经结束,市场处于题材轮动阶段,由于科技行业与宏观经济相关性相对较弱,且事件驱动较多,在题材轮动阶段表现较好。元宇宙作为科技板块的细分行业,有望受益市场于成交活跃下的题材轮动,结构性机会将会比较显著,建议积极看多做多。
2、AI板块市场回顾
2024年10月,国内人工智能板块市场表现较好,行业指数近一个月上涨21.53%。本月AI板块市场表现较为活跃,除了市场整体因素外,英伟达GB200将于12月开始大规模生产也是重要驱动因素。随着市场成交活跃起来,AI作为最强科技方向,结构性机会不会短缺。此外,目前特朗普大选民调胜率已经超过65%,胜选或是大概率事件,若其当选,未来或将加强对中国AI领域的制裁,AI基础设施领域有望持续受益国产替代进程。
3、细分板块市场回顾
从细分领域市场表现来看,本月元宇宙各细分领域均大幅上涨。其中,市场表现最好是AI基础设施方向,算力基础设施和AI芯片近一个月分别上涨35.14%、38.06%。同时,AI应用方面也较为活跃,AIGC和Sora概念近一个月分别上涨22.89%、27.41%,而VR/AR行业由于销量不及预期,市场表现相对较弱,近一月指数涨幅为17.93%,且随着苹果被曝大幅削减MR头显销售目标,预计未来短时间内VR/AR行业仍将处于低谷期。
二、元宇宙行业要事点评
1、元宇宙重点事件解读
*国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《国家数据标准体系建设指南》
事件:
10月8日,国家发展改革委、国家数据局等六部门联合印发《国家数据标准体系建设指南》,《建设指南》从基础通用、数据基础设施、数据资源、数据技术、数据流通、融合应用、安全保障等7个部分,加快构建数据标准体系。同时,《建设指南》提出计划到2026年底,基本建成国家数据标准体系,围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面,制修订30多项数据领域基础通用国家标准,形成一批标准应用示范案例,建成标准验证和应用服务平台,培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。
点评:
元宇宙是一个高度集成的虚拟空间,涉及大量的数据交互和存储。《建设指南》提供了一套统一的数据定义、分类和编码规则,这有助于解决元宇宙中数据共享中的歧义问题,提高数据的兼容性和互操作性。同时,《建设指南》为元宇宙的发展和应用提供了数据治理和标准化的基础,有助于推动元宇宙的健康和规范发展。
*苹果砍单Vision Pro,年底或将停产
事件:
10月23日,美国科技媒体The Information报导,苹果今年初夏以来,已快速大幅缩减混合实境(MR)头戴装置Vision Pro产量,可能今年底前停产目前版本的Vision Pro,聚焦于生产更平价的版本,可能明年底前上市。
简评:
Vision Pro自今年2月推出,每台售价约3500美元,价格非常昂贵,并非大众市场产品,销量不会很高在预期之内,而平价版本预计将于明后年发布。由于市场需求疲软,苹果备货偏谨慎,根据供应链消息,苹果备货的零组件足够生产50万~60万台Vision Pro,但市场传出砍单依然是超出市场的。同时,从行业层面看,2024年第二季度,全球VR/AR市场的出货量出现了显著下滑,全球VR设备的出货量同比下降了28.1%,降低成本、提高用户体验仍将是行业不断努力的方向。
2、AI行业重点事件解读
*特斯拉发布无人驾驶出租车Robotaxi
事件:
10月11日,特斯拉举行“WE,ROBOT”发布会,马斯克搭乘Robotaxi抵达发布会活动现场,车内没有方向盘和踏板。特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi、无人驾驶面包车 Robovan、人形机器人三款产品亮相。
简评:
今年以来,中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏,无论是国内百度的“萝卜快跑”,还是特斯拉发布的无人驾驶出租车Robotaxi,无人驾驶汽车已经具备了落地的技术基础,实现了从0-1的突破。无人驾驶是元宇宙中“智能城市”和“智能交通”的具体体现,能够提高道路使用效率,减少人为错误,从而提升交通安全和效率,无人驾驶出租车的普及和发展也将推动元宇宙技术的进步。
*智谱开启AI智能体内测,称不受限于简单任务场景或API调用
事件:
10月28日,中国AI独角兽企业智谱推出自主智能体AutoGLM,可以实现代替人类控制电子设备,不用动手就能完成点外卖、朋友圈点赞、高铁购票等常见的手机操作。目前,智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用软件,覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。目前,AutoGLM还在内测阶段,尚未正式上线,参与内测用户可以通过下载安装包进行体验和使用。
点评:
AutoGLM是能够模拟用户在手机上操作的AI智能体产品,可以理解用户的指令并在手机上自动执行相应的操作,如在微信上点赞并评论朋友圈、在携程上预订酒店等。这是国内端侧AI的巨大创新和突破,也将是未来的技术趋势,就像元宇宙中展现的场景一样,现在市场上的大部分APP都将消息,取而代之的是AI技术的应用,作为智能管家,通过理解人类的语言和操作习惯,代替人类完成各类搜索、下单等行为,不仅提高了操作效率和用户体验,还预示着未来AI技术在更多领域的广泛应用,是AI应用的标杆性事件。
三、元宇宙行业动态跟踪
1、元宇宙产业政策变动
*香港面向AI启动财政支持计划,超算中心于11月底投用
10月10日,香港数码港举行人工智能资助计划简介会,宣布人工智能超算中心将于11月底正式启用,并对新推出的人工智能资助计划进行了介绍,申请者最多可获得超算中心服务定价的七成资助。该计划旨在最大限度发挥超算中心的潜力,从而支持符合条件的项目,为有关企业和机构提供所需的技术和工具。
*上海发布百亿AI生态基金,布局生成式人工智能
10月12日,在“模速空间”周年发展愿景发布暨上海市生成式人工智能创新生态先导区揭牌仪式上, “上海市生成式人工智能创新生态先导区”揭牌,同时发布了上海人工智能生态基金。该基金由上海国投公司牵头,联合徐汇资本、临港控股、漕河泾总公司等国资平台和米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等龙头企业共同发起设立。基金规模100亿元,首期30亿元,落地于徐汇区,由上海国投孚腾资本担任管理人,已完成首关5亿元。基金将围绕大模型产业链生态进行重点布局,投资AI基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用三大细分领域,引导资源聚焦,打通人工智能产业链上下游,推动引领性应用探索形成新的发展机遇。
*首个电力调度元宇宙IEEE国际标准立项
10月15日,由国网天津电科院申报的IEEE(电气与电子工程师协会)国际标准《电力调度元宇宙培训仿真系统设计导则》正式获批立项,这也是国际上首个电力调度元宇宙IEEE国际标准。
该标准是IEEE元宇宙标准委员会首个针对电力调度领域的国际标准,为国际电力调度元宇宙培训仿真系统的设计提供参考,有助于提高系统的可扩展性、可维护性和可移植性。目前,项目团队将组建标准工作组,结合项目研发进度,同步启动标准草案编制工作,力争1到2年内高质量完成标准编制及发布,增强我国在元宇宙标准领域的国际影响力和话语权。
*证监会表示将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用
10月21日,中国证监会副主席李超在2024金融科技大会上表示,总体看金融科技在资本市场的应用日益成熟,为资本市场服务实体经济提供了有力支撑。下一步,证监会将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用,助力资本市场高质量发展。
*国家高新区人工智能产业协同创新网络在京成立
10月21日, 在工业和信息化部的大力支持和全程指导下,北京中关村示范区联合上海张江高新区、南京高新区、苏州工业园区、杭州高新区、合肥高新区、青岛高新区、武汉东湖高新区、深圳高新区、成都高新区、西安高新区等11家国家高新区,共同成立人工智能产业协同创新网络,旨在充分发挥国家高新区优势力量和集聚引领作用,加快推动产业跨区域协同创新和产业协作,共担国家战略使命,共促人工智能产业高质量发展,共同打造具有全球影响力的人工智能产业发展高地。
2、元宇宙产业动态跟踪
*谷歌最便宜 AI 模型 Gemini 1.5 Flash 8B 将商用
10月4日,谷歌公司即将商用 Gemini 1.5 Flash 8B 模型,成为谷歌公司最便宜的 AI 模型。相比较原版 Gemini 1.5 Flash,8B模型延迟更低,特别适合聊天、转录和长文本翻译任务。在低于 128K 上下文窗口下,每百万 tokens 输入提示词费用为 0.0375 美元,输出提示词费用为 0.15 美元,缓存提示词费用为 0.01 美元,价格较原版出现大幅降低。
*国星宇航成功完成全球首次卫星在轨运行AI大模型技术验证
从9月25日至10月5日,国星宇航AI大模型科学卫星总计执行了13次AI大模型在轨运行试验,覆盖了不同温度工况及多种推理问答类型,任务执行均获得成功,圆满完成卫星在轨运行AI大模型技术验证的各项预定目标。本次技术试验对国星宇航AI大模型在轨运行的空间适应性、算力卫星平台可靠性以及高性能算力载荷在轨有效算力进行了验证。
*中国电子推出国产AI算力共创基地
10月8日,中国电子所属中国长城推出国产AI算力共创基地——中国长城国源1.0,为研发、生态合作伙伴、客户提供集中试验平台,可实现产、研、用闭环管理。据悉,该基地一期建成算力总规模达3亿亿半精浮点运算,包含全部主流国产GPU品牌,可以满足生态合作伙伴和用户多样业务场景需求。
*AMD推出新一代AI芯片追赶英伟达
10月10日,在旧金山举行的Advancing AI 2024大会上,AMD正式推出搭载新一代AI芯片的GPU AMD Instinct MI325X(以下简称MI325X)。据AMD介绍,MI325X采用与上一代MI300X相同的CDNA 4架构,AI算力(采用半精度浮点数FP16衡量)最高可达到1.3PFLOPS,与MI300X相同。按照官方给出的参数对照,MI325X正面对标英伟达去年11月发布的H200 GPU,计算性能约是其1.3倍。
*上海元启元宇宙产业促进大会成功举办
10月11日,上海元启元宇宙产业促进大会暨下一代元宇宙AI协同发展高峰论坛在TechG2024上海国际消费电子展盛大召开。本次大会以上海市元宇宙新赛道行动方案为指导,集政策解读、重磅发布、技术交流、创新展示于一体,汇聚各界精英,共商AI和元宇宙如何构建消费新闭环,助力数字经济蓬勃发展。上海作为全国首个发布省级元宇宙政策的城市,已初步构建起较为完备的元宇宙产业发展生态,同时,,上海市多媒体行业协会牵头发起上海首个市级元宇宙社会组织,将继续和行业伙伴一起共同推动元宇宙产业发展。
*小鹏首款AI汽车P7+在巴黎车展开启预售 发布全球化战略2.0
10月15日,2024巴黎车展开幕首日,小鹏展台举办发布会宣布小鹏汽车全球化战略2.0,以及针对欧洲市场的全新承诺,并分享小鹏对于国际业务的全新目标。小鹏汽车董事长何小鹏宣布,公司首款AI汽车——小鹏P7+正式开启预售,预售价格20.98万元起。目前,小鹏XNGP能够为用户带来不限路况、不限路线的AI智驾体验。同时,新车将首发搭载AI天玑系统5.4.0版本,实现XNGP的0速激活,原地启动。
*华为首次将原生AI能力融入操作系统
10月22日,原生鸿蒙之夜及华为全场景新品发布会在深圳召开。华为表示,“纯血鸿蒙”(HarmonyOS NEXT)打造全新系统级AI,华为首次将原生AI能力融入操作系统,在盘古大模型加持下,小艺能力全面提升,具备更强的感知、推理能力,可实现23大类场景记忆感知,任务成功率超过90%,知识量可突破万亿。
*中欧国际工商学院:未来十年生成式人工智能可推动全球GDP上升7%
10月22日,2024第十届“欧洲论坛”上,中欧国际工商学院院长、管理学教授汪泓指出,当前的全球经济主要受到“颠覆式技术革命”和“新型全球化变革”两大力量的驱动,以人工智能为代表的颠覆性技术正深刻改变着全球经济格局和商业运作模式。据估计,仅生成式人工智能一项,未来十年可推动全球GDP上升7%。
*首批66个广东省人工智能典型应用案例发布 AI+制造占比近半
10月23日, 2024年粤港澳大湾区人工智能产业大会在广州南沙开幕。会上,首批66个广东省人工智能典型应用案例正式发布。同时,会上数据显示,2023年广东省人工智能核心产业规模近1800亿元,同比增长约18%。截至2024年9月,广东省人工智能核心企业超1500家,人工智能国家级专精特新“小巨人”企业已达101家。从入选案例来看,人工智能技术正在向广东经济社会多领域加速融合,催生智能装备、智能工厂、智能服务等应用场景,催生出新制造、新服务、新业态和新产品。
*粤港澳(南沙)人工智能产业赋能与创新中心成立
10月23日至24日,2024年粤港澳大湾区人工智能产业大会在广州市南沙区举行。主论坛上,“粤港澳(南沙)人工智能产业赋能中心与粤港澳(南沙)人工智能产业创新中心”成立,将推动粤港澳大湾区的人工智能产业人才培育和产业数据化转型升级,提升区域人工智能产业的创新能力。
*苹果推出 300 亿参数多模态AI大模型 MM1.5
近日,苹果发布多模态大模型 MM1.5,其提供了从10亿到300亿的多种参数规模,拥有图像识别和自然语言推理能力。在新版本中,苹果公司的研发人员改进了数据混合策略,极大地增强了模型在多文本图像理解、视觉引用与定位以及多图像推理等方面的能力。
*OPPO Find X8系列发布,支持AI一键问屏
10月24日,OPPO Find X8系列发布,首发搭载全新一代OPPO潮汐引擎与联发科的天玑9400旗舰芯片、配备新一代冰川电池,首创潜望长焦传感器倒置技术、搭载双潜望长焦摄像头,并支持AI一键问屏功能,通过在机身侧边按键启动小布助手,实时对屏幕内容的识别和问答。
四、风险声明
本报告不代表投资建议,没有对任何股票进行任何预判,投资风险请自己承担。概念炒作定不会长久,希望读者朋友能用风投的眼光,用积极的心态和长期的理念,来看待元宇宙。